האקדמיה לפיננסים

האקדמיה לפיננסים מיסודו של בית ההשקעות מגדל שוקי הון, מתמחה בהעברת קורסים איכותיים ומקצועיים בשוק ההון, החל מקורסים בסיסיים דרך קורסים מתקדמים בשוק ההון וכלה בהכנה לבחינות המקצועיות של משרד האוצר והרשות לניירות ערך. היתרון הגלום בשייכות לבית השקעות מוביל, בא לידי ביטוי ביכולת להעמיד לציבור הלומדים בקורסים, את המומחים מהשורה הראשונה, הטובים ביותר, המעודכנים ביותר והמנוסים ביותר בשוק ההון.

האקדמיה לפיננסים שמה לעצמה למטרה להעניק ידע פיננסי איכותי לקהל לקוחות מוביל, תוך הקפדה על יחס אישי ורמת לימודים בלתי מתפשרת.

כי השקעות לומדים בבית השקעות!

לימודי שוק ההון

מטרת הקורס:
מטרות הקורס הינה הקניית מיומנויות הכרחיות להכרה ופעילות בשוק ההון. הקורס יעסוק באפיקי השקעה שונים מניות, אג"ח, תעודות סל, קרנות גידור וכיוב'. הקורס מיועד למשקיעים המתחילים את דרכם בשוק ההון ולמי שהחליט לקחת אחריות על גורלו הכלכלי. הקורס נערך במתכונת אקדמאית ואינו מצריך ידע מוקדם.

קהל יעד:
כל מי שמעוניין ללמוד ולהבין את שוק ההון.

נושאי לימוד:
שוק ההון בישראל, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות, קופות גמל, מימון בשוק ההון, אגרות חוב, תעודות סל, סטרקצ'רים, קרנות גידור, שווקי חול, אופציות, נגזרים, אסטרטגיית ניהול תיק השקעות, ניתוח גרפים, הבנת המידע מהעיתונות הכלכלית, סודות שוק ההון.

היקף הקורס:
32 שעות אקדמאיות פעם בשבוע, בין השעות 17:30-21:00

שוק ההון למתקדמים

מטרת הקורס: הקורס מיועד לשחקנים פעילים בשוק ההון, המעוניינים בהעמקת הידע המעשי והשימושי שרכשו. במסגרת הקורס ילמדו ניתוח ובחינת ני"ע וחברות, וכן יבוצע תרגול מעמיק של ניתוח השקעות ואסטרטגיות במניות, אג"ח, אג"ח להמרה ואופציות.

קהל יעד: משקיעים בעלי ידע יסודי בשוק ההון המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם.

היקף הקורס:
40 שעות אקדמאיות פעם בשבוע בין השעות 17:30-21:30

מרצים: ינון אריאלי

קורס מקצועית א' + מקצועית ב'

הכנה לקבלת רשיון הרשות לני"ע בייעוץ השקעות/ניהול תיקים.

מטרת הקורס:
קורס מקצועית א' + מקצועית ב' מכין לקראת קבלת רישיון של הרשות לני"ע בייעוץ השקעות/ניהול תיקים.

קהל יעד: הקורס מיועד לבעלי פטורים בבחינות היסודות (כלכלה, סטטיסטיקה ומיומון וחשבונאות).
במסגרת הקורס ילמד החומר המקצועי לבחינות: מקצועית א' מקצועית ב'.

נושאי לימוד:
א. הכרת מכשירי ההשקעה הניתנים לרכישה בישראל והמסים עליהם- לרבות:
- קרנות נאמנות
- ניירות ערך
- תכניות חיסכון
- קופות גמל
- מוצרים מובנים
- מטבע חוץ
- תעודות סל
- הכרה בסיסית של שוק הסחורות

ב. רישום למסחר ושיטות מסחר:
- רישום ניירות ערך למסחר
- שיטות מסחר בבורסה בישראל ובבורסות עיקריות בעולם
- היכרות עם גיליון שערים ומדדי ניירות ערך בבורסה בישראל ובבורסות
- עיקריות בעולם
- מכירות בחסר
- חברות לרישומים, מסלקת הבורסה, מסלקת מעו"ף, השתתפות באסיפות כלליות וייפויי כוח proxy

ג. גורמים המשפיעים על שווי ניירות ערך (השלכות מיקרו ומקרו).

ד. תיאום שערים:
- דיווידנד וריבית
- מניות הטבה
- זכויות
- הערכת חבילה בהנפקה

ה. היכרות עם שיטות שונות להערכת חברות והפרמטרים הרלוונטיים לרבות ערך נכסי, שווי שוק, מכפיל ומדדי סיכון.

ו. המבנה העתי של שערי הריבית.

ז. הערכת אג"ח:
- סוגי אג"ח ממשלתיות ואחרות ודרכי הנפקתן
- קריטריונים להערכת אג"ח (לרבות תשואות, מיסוי, Duration , מנוף וביטחונות)
- מדידת סיכון (שיטות הרייטינג)
- ניתוח אג"ח להמרה

ח. תשקיף – הבנה וניתוח כולל הערכת שווי חבילות בהנפקה.

ט. המכשירים הפיננסיים:
הכרת המכשירים הפיננסיים השונים לרבות אופציות, חוזים עתידיים ועסקאות
Swap .כמו כן, יש להכיר את נוהלי העבודה במכשירים פיננסיים בישראל ומערכת הביטחונות של הבורסה וניהולה.

י. שימושים במכשירים פיננסיים:
1. אסטרטגיה והתאמה לתנאי השוק:
* אסטרטגיות עירומות
אסטרטגיות קומבינציה – אוכף ושוקת
אסטרטגיות מרווח ופרפר
אסטרטגיית box ושימוש בחוזים סינטטיים
2. גידור סיכונים

יא. תמחור אופציות:
1. הקשר בין מחיר אופציה call ומחיר אופציה put
2. תכונות מחירי אופציות
3. בולות מחירי אופציות
4. המודל הנאיבי
5. המודל הבינומי
6. המודל של Black and Scholes
7. רגישות מחיר האופציה לשינוי בפרמטרים ("היווניות")
8. הערכת כתבי אופציה
9. הערכת מחירי ניירות ערך המונפקים על ידי חברות, בעזרת מודלים הערכת אופציות

היקף הקורס: 170 ש"א.

קורס יסודות הביטוח

מטרת הקורס:
המעוניינים לעסוק בשיווק או יעוץ פנסיוני והכנה לבחינות הרשות הנערכות על ידי המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך בהתאם לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסים.

קהל יעד:
הקורס מיועד לבעלי פטורים בבחינות היסודות (כלכלה, סטטיסטיקה ומיומון וחשבונאות).

נושאי לימוד:
מפגש 1:
* מבוא לביטוח, ענפי הביטוח בישראל.
* עקרונות הביטוח: תום לב ויושר – חובת הגילוי, עקרון הזיקה, עקרון הסיבה הקרובה, עקרון השיפוי, עיקרון התיחלוף (שיבוב), עקרון ההשתתפות (כפל).

מפגש 2:
* מונחים ומושגים בביטוח – 55 מושגים הקשורים בענף הביטוח כגון: ביטוח, תת ביטוח, ביטוח יתר, כריתת חוזה ביטוח, סוגי פוליסות, פיצוי / שיפוי, סיכונים נלווים, השתתפות עצמית, אקס גרדיה, הלומות הון, ביטוח משותף, ביטוח משנה, סכנה שבאישיות, סכנה שבחומר, מוטבים, חישובי החזר פרמיות, סיכונים, הסתברות ועוד…

מפגש 3:
* סיום כלל המונחים והמושגים בביטוח.

מפגש 4:
* חוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 – מעבר על כל 75 סעיפי החוזה וביאורם.

מפגש 5:
* סיום מעבר על סעיפי חוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981.

מפגש 6:
* חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) התשמ"א – 1981 – מעבר על סעיפים נבחרים מתוך 114 סעיפי החוק.

מפגש 7:
* חוקים ופקודות המשפעים על ענף הביטוח ופסוקה רלוונטית – חוק השליחות, תנאים בחוזי ביטוח, קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי אשראי בביטוח, מתנות יקרות ערך למבוטחים, צורת הפוליסה ותנאיה, תוכניות ביטוח.

מפגש 8:
* פקודת ביטוח רכב מנועי, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד), חוק אחריות למוצרים פגומים.

מפגש 9:
* ועדת בכר 2005 והזכאות לעסוק בביטוח במדינת ישראל – שילובים מותרים, סוכני ביטוח, יועצים ומשווקים.

מפגש 10:
* סדנת חזרה – הכנה למבחן הפיקוח על הביטוח

היקף הקורס:
40שעות אקדמאיות פעם בשבוע בין השעות 17:00-21:00

מרצים: נילי כספי, מרצה בכירה, מומחית ובעלת ניסיון רב שנים בתחום הביטוח.

קורס ניתוח דו"חות כספיים והערכת שווי חברות

מטרת הקורס:
מטרת הקורס היא לתת כלים ממשיים והכרחיים לקריאה, ניתוח ובחינת דוחות כספיים. הקורס הינו מתקדם ומצריך ידע מוקדם בשוק ההון. הקורס מיועד למעוניינים לעסוק בהערכת שווי חברות (דיו דיליג'נס) ולמשקיעי ערך (Value Investors) בשוק ההון.

קהל יעד:
הקורס מיועד למעוניינים לעסוק בהערכת שווי חברות (דיו דיליג'נס) ולמשקיעי ערך (Value Investors) בשוק ההון.

היקף הקורס:
32 שעות אקדמאיות ב8 מפגשים חד שבועיים.

מרצים: אבי קאופמן.

חשבונאות – לבחינות הרשות לניירות ערך

קורס חשבונאות לבחינת הרשות לניירות ערך, מיועד למעוניינים לעסוק במקצועות: משווק פנסיוני, יועץ השקעות, סוכן ביטוח, מנהל תיקים.

הקורס הינו בהיקף של 100 ש"א, ומועבר ע"י טובי המרצים בתחום.

סטטיסטיקה ומימון – לבחינות הרשות לניירות ערך

קורס סטטיסטיקה ומימון לבחינת הרשות לניירות ערך, מיועד למעוניינים לעסוק במקצועות: משווק פנסיוני, יועץ השקעות, סוכן ביטוח, מנהל תיקים.

הקורס הינו בהיקף של 100 ש"א, ומועבר ע"י טובי המרצים בתחום.

קורס שיווק פנסיוני

הקורס הפנסיוני מיועד למעוניינים ברישיון לעסוק בשיווק או ייעוץ פנסיוני והכנה לקראת בחינות הרישוי הנערכות על ידי המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך, בהתאם לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים.

מרצה: איציק בן ארויה

כלכלה – לבחינות הרשות לניירות ערך

קורס כלכלה לבחינת הרשות לניירות ערך, מיועד למעוניינים לעסוק במקצועות: משווק פנסיוני, יועץ השקעות, סוכן ביטוח, מנהל תיקים.

הקורס הינו בהיקף של 100 ש"א, ומועבר ע"י טובי המרצים בתחום.

אתיקה ודיני ניירות ערך

מטרת הקורס:
הקורס מכין לקראת קבלת רישיון של הרשות לני"ע בייעוץהשקעות/ניהול תיקים. על הנבחן להוכיח הבנה בכללי ההתנהגות האתית והאחריות המקצועית הנדרשים מהעוסקים בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.

נושאי הלימוד:
חלק א' – דיני ניירות ערך:
א. חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 , ותקנות לפיו. רשות ניירות ערך: תפקידיה, סמכויותיה ודרכי פעולתה.
ב. מושגי יסוד בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994 , ובתקנות לפיו.
ג. מושגי יסוד בדיני ניירות ובכללם:
* חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995- ובתקנות לפיו.
* חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000- , וחוק איסור מימון טרור, התשס"ה 2004- והתקנות שלפיהם.

חלק ב' – אתיקה מקצועית:
א. עבירות ניירות ערך לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968.
ב. אתיקה כללית.

היקף הקורס:
50 שעות אקדמיות. 10 מפגשים החל מ 3.3.2011 בין השעות 17:00 – 21:00.

קורס יועצי השקעות מנהלי תיקים ומשווקים פנסיוניים

הקורס המקיף והמעמיק ביותר מבין קורסי האקדמיה לפיננסים, מבית מגדל שוקי הון, המכין את הלומדים בו ל-3 בחינות רישוי שונות: ייעוץ השקעות, ניהול תיקים ושיווק פנסיוני.כמו כן, מעניק ידע מקיף בתחומי הכלכלה ושוק ההון, המהווים כלי חשוב בידי כל המבקש להתקבל כיום לעבודה.

מטרת הקורס:
הקורס מכין לקראת קבלת רישיון של הרשות לני"ע בייעוץ השקעות, ניהול תיקים ויעוץ פנסיוני.

נושאי הלימוד:
תחומי הלימוד מקיפים את כל המקצועות הנדרשים לקבלת הרשיונות הרלוונטיים, ובנוסף מכילים חומר העשרה רב בנושאי כלכלה, שיווק ובנקאות, המשמשים ככלי חשוב בניהול תקציב אישי, משפחתי או עסקי.

המקצועות שיילמדו:
מתמטיקה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, כלכלה, יסודות השיווק, אקסל, אתיקה ודיני ני"ע, יסודות הביטוח, הערכת שווי חברות, בנקאות, מקצועית א', מקצועית ב', גמר פנסיוני

היקף הקורס:
850 שעות אקדמיות ובמסגרתו יעברו התלמידים הכנה מקיפה לכל הבחינות הרלוונטיות של משרד האוצר והרשות לניירות ערך.
עם סיום הקורס יוכלו להשתלב המסיימים בעבודה במסגרת קבוצת מגדל ובכלל בשוק ההון והביטוח בישראל.

קורס מעו"ף

מטרת הקורס:
הקניית כלים עיוניים ומעשים למסחר במעו"ף, הכרות עם שוק המעו"ף והנגזרים תוך למידת שיטות מתקדמות ואסטרטגיות למסחר בשוק המעו"ף.

קהל יעד:
בוגרי ה קורס הבסיסי "השקעות בשוק ההון", סוחרים עצמאיים וכל מי שמבקש להרחיב את ידיעותיו בתחום המעו"ף.

היקף הקורס:
8 מפגשים חד שבועיים 4 ש"א כל מפגש (סה"כ 32 ש"א)

שיעור מספר 1
הגדרת אופציות וההבדל בין אופציות לחוזים עתידיים.
מדד המעו"ף-ואופציות המעו"ף.
מדוע להשקיע באופציות מעו"ף?
הסיכונים והסיכויים בהשקעה באופציות מעו"ף.
מי מרוויח ומי מפסיד בהשקעות באופציות מעו"ף.
הבנת נושא "משחק סכום אפס".
זמני המסחר באופציות בבורסה בת"א.

שיעור מספר 2
הגדרת אופציית PUT ואופציית CALL .
פתיחה וסגירה של פוזיציות ולימוד המושג פוזיציות פתוחות ומשמעותו.
משמעות סליקת האופציות,פקיעת האופציות,בטחונות ,וההגנה על המשקיע.
בנית תזרים מזומנים בהשקעה באופציות ובפקיעתן.
בנית דו"ח רווח והפסד להשקעה באופציות במועד פקיעתן.
ייחוס נושא הביטחונות לבניית השקעות באופציות המעו"ף.

שיעור מספר 3
מושגי יסוד באופציות המעו"ף.
הפרמטרים המשפיעים על שווי האופציות.
ערך פנימי של אופציות,וערך הזמן של האופציות.
אופציות בכסף ,מחוץ לכסף,בתוך הכסף ועמוק בכסף.
תמחור שווי אופציות-מודל בלק אנד שולץ.

שיעור מספר 4
מקדמי האופציות והשימוש בהם.
התנהגות המקדמים לגבי אופציות קרובות או רחוקות,בתוך או מחוץ לכסף.
לימוד נושא סטית התקן ,וסטית התקן הגלומה.
הכוונה לשימוש בנתוני זמן אמת למסחר באופציות.

שיעור מספר 5
אסטרטגיות השקעה לשוק יורד,עולה,יציב ותנודתי.
לימוד וניתוח של אסטרטגית הקופסא.
כיצד מתקשרים מקדמי האופציות לאסטרטגיות באופציות.
ניתוח מקדמי אופציות כמקדם כולל לתיק אופציות הנובע מאסטרטגיות שונות.
שימוש באסטרטגיות למסחר יומי,מסחר מגמתי לפקיעה,וכיצד להשתמש באסטרטגיות למעבר ממסחר יומי לטווח של כמה ימים ,ולטווח הפקיעה.
כיצד ליצור נכס חסר סיכון על ידי שימוש באסטרטגיות.

שיעור מספר 6
השימוש באופציות ככלי הגנה וגידור לקנית מניות, וניירות ערך נוספים
הבנת נושא הביטחונות וההתייחסות להם בביצוע ההשקעה.
נושא הגדרת יעדים במסחר באופציות ונושא המשמעת העצמית

שיעור מספר 7
משוואת קול פוט פריטי.
יחס פוט/קול.
חוזים עתידיים לסוגיהם, סליקתם וההשוואה בינהם.
גידור סיכונים על ידי חוזים עתידיים.

שיעור מספר 8
מדדי רגישות במודל בלק אנד שולץ.
רגישות הדלתא, גמא תטא , ווגא והקשר בינהם.
אסטרטגית דלתא ניטראלית.
סיווג אסטרטגיות באמצעות רגישות.
בחירת האסטרטגיה על סמך רמת הסיכון.

מרצה: זיו פניני וחזי קלפקה

קורס יזמות עסקית פרקטית

רוצים להוציא לאור את היזם שבכם?
קורס יזמות עסקית פרקטית
קורס חובה לכל יזם באשר הוא!
האקדמיה לפיננסים מ“בית מגדל שוקי הון“ מזמינה אותך לקורס ייחודי של יזמות עסקית פרקטית, המציע הכרות מרתקת ומעמיקה עם עולם היזמות העסקי.

מה הרעיון?
הרעיון הוא שלא צריך רעיון… גם אם עדיין אין לך רעיון עסקי מגובש (אבל יש לך את הניצוץ הנכון) – תוכל ללמוד להיות יזם מצליח!
הקורס יקנה לך את דפוסי העבודה הפרקטיים, ויהפוך את חלומך היזמי למציאות.

זהו קורס הכרחי , חיוני ונחוץ, המספק ”ארגז כלים“ חכם, מעשי והכרחי ליזם.
הקורס מתמקד בהענקת ידע פרקטי, ובמהלך הקורס נעבוד על פרויקט יזמי אמיתי.

ומה ההון?
בלעדי לאקדמיה לפיננסים: כבר בסיום הקורס תזכה למפגש עם קרנות הון סיכון ולהציג את המודל שבניית לפני וועדה מקצועית

קהל יעד:
כל מי ששואף לראות עצמו כיזם פוטנציאלי. בדרך כלל ניתן לזהות אותו לפי הברק בעיניים !

היקף הקורס:
הקורס יערך במתכונת אקדמית ויתפרס על פני 12 מפגשים שבועיים כל מפגש ימשך 4 שעות אקדמיות.

נושאים שילמדו בקורס:
1.מודל יזמות – פסיכולוגיה יזמית
2.מודל איתור – אופן יצירת מיזם פרקטי
3.גיוס הון שלב א‘ – בנקאות להשקעות ואנג‘לים
4.הסודות החשבונאים מאחורי עסקים מצליחים
5.כישלונות יזמים – מדוע יזמים נכשלים?
6.רעיונות עסקיים – ניתוח רעיונות עסקיים
7.מנגנון האקזיט – גיוס הון שלב ב‘ – ביצוע והנפקה
8.גישה מנצחת – האסטרטגיות ליזמות וניהול פרוייקט
9.יזמות בנדל“ן – מדוע נדלן ??
10.יזמות נדל"ן מתקדמת – איתור נכסים ,חישוב תשואה , סוגי מינוף, דרכי מימון
11.ניתוח הצלחות יזמיות – בחינה של הצלחות יזמיות מובהקות .
12.הצגת פרויקטים

מרצה הקורס: אבי קאופמן
אבי קאופמן הינו יזם בכל רמ“ח אבריו. לאחר שסיים את לימודי התואר השני בטכניון, יזם והקים את החברה הכלכלית של התארים הגבוהים בטכניון. במסגרת זאת פעל והקים מספר חברות בנות אשר הפכו לחברות מוצלחות ונמכרו לקבוצות מובילות במשק הישראלי. לאחר מכן היה מנכ“ל דש חיתום, מנהל הפיתוח העסקי של מגדל שוקי הון, והינו היזם והמייסד של האקדמיה לפיננסים ומשמש כמנכ“לה עד היום.